Приходится отдельно выгружать компании и контакты? Потом вручную объединять файлы в Excel? Нужно сохранить связи между карточками CRM? Хотите быстро подготовить базу для анализа, рассылки или передачи коллегам?
Приложение «Умный экспорт компаний и контактов» помогает получить единую таблицу со связанными данными CRM — без ручного объединения и восстановления связей.
Что умеет приложение:
— выгружает компании вместе с контактами
— выгружает контакты вместе с компаниями
— сохраняет связи между карточками CRM
— поддерживает стандартные и пользовательские поля
— позволяет настроить фильтры перед экспортом
— формирует файлы Excel и CSV
— сохраняет настройки в шаблоны
Вы сами выбираете основную сущность, нужные поля и структуру будущего файла. Связанные записи можно выводить отдельными строками для аналитики и сводных таблиц или объединять внутри одной строки для компактной клиентской базы.
Перед полной выгрузкой можно посмотреть первые строки результата и проверить количество найденных записей. А ссылки на исходные карточки CRM позволяют быстро вернуться к компании или контакту прямо из готового файла.
Такие выгрузки удобно использовать для аудита клиентской базы, подготовки отчетов, сегментации, обзвонов, рассылок, аналитики и передачи данных во внешние системы.
Установите приложение и перестаньте тратить время на ручное объединение компаний и контактов. Возможно, такая выгрузка пригодится и вашим коллегам.
Ссылка на установку «Умный экспорт компаний и контактов» из Маркетплейса:
external-link-modal#open:prevent»> https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.smart_export/
(Пока оценок нет)
Загрузка...