Печатаете карточку сделки, а вместе с ней выводятся меню, вкладки и таймлайн? Приходится переносить данные в Word? Каждый раз заново собирать анкету, акт или карточку объекта? Нужны разные документы для разных воронок и процессов?
Именно эти задачи решает приложение «Умная печать карточек CRM и Смарт-процессов (+PDF)». Оно позволяет создавать собственные печатные формы, выводить только нужные поля и получать аккуратный документ прямо из карточки Битрикс24.
Ключевые возможности:
— печать только выбранных данных без лишнего интерфейса
— скачивание карточки в PDF одним нажатием
— несколько шаблонов для одной сущности
— отдельные формы для разных воронок и категорий
— визуальный конструктор с размещением до 4 элементов в строке
— вывод фотографий, файлов и пользовательских полей
— скрытие незаполненных полей и предварительный просмотр
Администратор один раз настраивает шаблоны, после чего сотруднику достаточно открыть карточку, выбрать нужную форму и нажать «Печать» или «Скачать PDF».
Так можно формировать анкеты клиентов, карточки объектов недвижимости, сервисные заявки, производственные задания, листы осмотра, карточки оборудования и другие документы на основе уже заполненных данных CRM.
Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами. Готовый документ можно распечатать, отправить клиенту или коллеге, приложить к согласованию или использовать вне портала.
Установите приложение и избавьте команду от ручного копирования данных. Возможно, оно пригодится и вашим коллегам.
Ссылка на установку «Умная печать карточек CRM и Смарт-процессов (+PDF)» из Маркетплейса:
external-link-modal#open:prevent»> https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.card_print/
(Пока оценок нет)
Загрузка...