Счета выставлены в Битрикс24, а оплаты приходится искать в банковской выписке вручную? Нужно сверять ИНН, сумму и назначение платежа в Excel? Боитесь повторно провести одну и ту же оплату? Не всегда понятно, к какой компании или сделке относится поступление?
Эти задачи закрывает приложение «Импорт банковской выписки и привязка к счетам». Оно помогает загрузить выписку банка в Битрикс24, найти подходящие счета CRM и безопасно провести оплату только после подтверждения пользователя.
Что умеет приложение:
• Импорт XLSX и CSV выписок
• Поиск счетов по ИНН, сумме и назначению платежа
• Связь платежа со счетом, компанией и сделкой
• Ручное подтверждение перед проведением оплаты
• Подсветка дублей, частичных и спорных оплат
• Журнал импортов и экспорт результата в Excel
• Права доступа к финансовым данным
На практике все просто: загружаете банковскую выписку, проверяете сопоставление колонок, нажимаете «Найти счета» и видите таблицу сверки прямо внутри Битрикс24. В строках отображаются платежи, найденные счета, компании, сделки и статусы обработки.
Приложение не проводит оплаты автоматически без контроля. Оно показывает совпадения, предупреждает о дублях и расхождениях суммы, а пользователь сам выбирает, какие счета перевести в оплаченный статус.
Это удобно для бухгалтерии, финансового отдела, руководителей продаж и CRM-администраторов: меньше ручного поиска, меньше ошибок, больше порядка в оплатах и счетах.
Установите приложение «Импорт банковской выписки и привязка к счетам» и покажите коллегам, если они тоже сверяют оплаты вручную.
Ссылка на установку «Импорт банковской выписки и привязка к счетам» из Маркетплейса:
external-link-modal#open:prevent»> https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.bank_import/
(Пока оценок нет)
Загрузка...