Нужно найти контакт перед созданием нового из лида? Хотите массово обработать сделки по нужным условиям? Не хватает массива ID для итератора? Нужно искать задачи, сотрудников или компании по нескольким полям сразу? Стандартный поиск показывает список, а вам нужен результат для автоматизации? Именно такие задачи решает приложение «Поиск Контактов, Компаний, Сделок, Лидов, Задач и Сотрудников».
14 дней назад
Просмотрено
77
Нужно найти контакт перед созданием нового из лида? Хотите массово обработать сделки по нужным условиям? Не хватает массива ID для итератора? Нужно искать задачи, сотрудников или компании по нескольким полям сразу? Стандартный поиск показывает список, а вам нужен результат для автоматизации?
Именно такие задачи решает приложение «Поиск Контактов, Компаний, Сделок, Лидов, Задач и Сотрудников». Оно добавляет в Битрикс24 роботов и активити, которые ищут нужные элементы по стандартным и пользовательским полям и сразу отдают результат в удобном виде для дальнейших действий.
Что дает приложение:
- 6 сущностей в одном приложении
- Поиск по стандартным и пользовательским полям
- До 10 условий одновременно
- На выходе – количество, массив ID и первый ID
- Подходит для роботов, итераторов и бизнес-процессов
- Помогает не плодить дубли и автоматизировать массовые действия
На практике это особенно удобно там, где поиск нужен не ради списка на экране, а как промежуточный шаг сценария. Например, можно найти контакт по телефону или email перед созданием нового, получить первый найденный ID и привязать лид к уже существующей карточке. Или собрать массив ID сделок, задач или компаний и передать его дальше в итератор для массовой обработки.
Приложение полезно и для регулярных процессов, и для разовых задач. С его помощью можно искать выборки по нескольким признакам, передавать результаты в следующие роботы, использовать их в уведомлениях, аналитике и других автоматизациях внутри портала. Это экономит время и убирает ручные проверки там, где хочется один раз настроить и дальше работать по сценарию.
Отдельно важно, что приложение работает не только с CRM-сущностями, но и с задачами и сотрудниками. То есть вы можете строить более гибкие сценарии и искать нужные данные там, где стандартных возможностей уже не хватает.
Установите приложение, если хотите превратить поиск в Битрикс24 в полноценный инструмент автоматизации. И перешлите этот пост коллегам, если у вас в команде часто работают с роботами, бизнес-процессами и массовой обработкой данных.
Ссылка на установку «Поиск Контактов, Компаний, Сделок, Лидов, Задач и Сотрудников» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.search_fields/
77
Lvl. 0
Руководитель Digital направления
Другие публикации автора
Сайт из Почты для Битрикс24: заполняйте поле «Сайт» автоматически
У вас в CRM поле «Сайт» часто пустое? Контакты приходят из почты, форм или импортов, а сайт приходится заполнять вручную? В базе появляются gmail.com, yandex.ru и другие бесплатные домены вместо реальных сайтов компаний? Хотите автоматически связывать Контакты и Компании по общему домену?
Именно эти задачи решает приложение «Заполнение поля Сайт из Почты (для корпоративных Email)». Оно извлекает домен из корпоративного email и записывает его в поле CRM, чтобы база в Битрикс24 была чище, а автоматизация работала на реально полезных данных.
Что дает приложение:
Автоматически получает сайт из корпоративного email
Работает как робот и как активити
Записывает результат в Контакт или Компанию
Отсекает бесплатные почтовые сервисы
Поддерживает собственный список исключений
Подходит для новых карточек и старой базы
На практике это удобно там, где в Битрикс24 постоянно появляются новые Контакты из входящих писем, CRM-форм, импортов и других источников. Вместо ручного заполнения поле «Сайт» может заполняться автоматически, а значит, у вас сразу появляется полезная опора для поиска, фильтрации и дальнейших роботов.
Приложение особенно хорошо показывает себя в B2B-сценариях. Когда у Контакта и Компании заполнен одинаковый домен, становится проще выстраивать логику автоматической привязки, поддерживать порядок в базе и убирать лишнюю рутину из работы менеджеров.
Отдельный плюс в том, что приложение не просто берет все после символа @. Оно учитывает список исключений, поэтому не записывает в поле «Сайт» бесплатные домены вроде gmail.com или yandex.ru. В итоге CRM становится аккуратнее, а данные в ней полезнее для реальной работы.
Установите приложение и автоматизируйте заполнение поля «Сайт» в Битрикс24.
А если у вас есть коллеги, которым тоже важна чистая CRM-база и удобные роботы, перешлите им этот пост.
Ссылка на установку «Заполнение поля Сайт из Почты (для корпоративных Email)» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavlukonline.websitefrom_email/
Битрикс24 #ПриложенияДляБитрикс24 #CRM #АвтоматизацияБитрикс24 #БизнесПроцессы #РоботыБитрикс24
Очистка полей в Битрикс24: убирайте лишние данные автоматически
В карточках копятся лишние телефоны и e-mail? В поля попадают случайные сайты, комментарии и мусор из форм? Данные из писем, интеграций или открытых линий потом ломают рассылки, документы и автоматизацию? Приходится чистить CRM вручную?
Именно такие задачи решает приложение «Очистка полей в лидах, сделках, контактах, компаниях и смарт-процессах». Оно добавляет в Битрикс24 робота и активити, с помощью которых можно автоматически очищать нужные поля в CRM и смарт-процессах без ручной рутины.
Что особенно полезно:
Очищает поля в лидах, сделках, контактах и компаниях
Поддерживает смарт-процессы через робота PRO
Работает с обычными, пользовательскими и множественными полями
Подходит для роботов и бизнес-процессов
Помогает чистить базу массово через сценарии
Позволяет убирать некорректные телефоны, e-mail, сайты и мессенджеры
На практике это удобно там, где данные приходят автоматически и не всегда корректно. Например, можно сразу очищать лишние значения у новых лидов, контактов и компаний, созданных из CRM-форм, входящих писем или интеграций. А можно использовать приложение в бизнес-процессах и умных сценариях, чтобы переработать уже накопленную базу.
Это особенно полезно перед рассылками, шаблонами документов, аналитикой и другими автоматическими действиями, где важна чистота данных. Чем меньше мусора в полях, тем меньше ошибок в CRM и тем меньше ручной работы у сотрудников.
Установите приложение и автоматизируйте очистку данных в Битрикс24. И перешлите этот пост коллегам, если у вас тоже в CRM периодически появляется лишнее в полях.
Ссылка на установку «Очистка полей в лидах, сделках, контактах, компаниях и смарт-процессах» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavlukonline.clearingfields/
Битрикс24 #CRM #АвтоматизацияБитрикс24 #РоботыБитрикс24 #БизнесПроцессы #СмартПроцессы
42
План/Факт звонков по дням, неделям и месяцам – BI-отчет для Битрикс24
У вас есть статистика по звонкам, но не видно, выполняет ли команда план? Сложно быстро сравнить менеджеров и отделы? Нужен понятный BI-отчет по дням, неделям и месяцам, а не просто набор цифр? Хотите видеть не только количество звонков, но и качество работы по разговорам дольше 60 секунд?
Именно эти задачи решает «План/Факт звонков по дням, неделям и месяцам – отчет BI». Это готовый дашборд для Битрикс24, который помогает контролировать KPI по звонкам, видеть нагрузку по сотрудникам и подразделениям и быстрее принимать управленческие решения.
Что дает дашборд:
План и факт звонков в одном отчете
Анализ по дням недели, неделям и месяцам
Статистика по менеджерам и подразделениям
Входящие, исходящие и неотвеченные звонки
Средняя и суммарная длительность звонков
Отдельный контроль звонков > 60 сек.
Гибкие фильтры по периоду, менеджеру и подразделению
На практике это удобно, когда руководителю нужно не просто смотреть активность, а понимать, кто выполняет KPI, где есть просадка и как меняется ситуация по неделям и месяцам. Дашборд сразу показывает ключевые цифры в понятном виде и помогает быстро разбирать картину по команде.
Еще один важный плюс – шаблон уже подготовлен для реальной работы. Дни недели здесь показаны словами, а не цифрами, длительность звонков указана в минутах, а плановые показатели уже встроены в отчет. При необходимости их можно отредактировать под свои нормы и мотивацию.
Решение подойдет отделу продаж, колл-центру, супервайзеру и руководителю, которому важно видеть не просто поток звонков, а план/факт, качество работы и динамику по сотрудникам.
Установите дашборд в Битрикс24 и проверьте, насколько удобно видеть KPI по звонкам в одном отчете. Этот шаблон может пригодиться и вам, и коллегам, которые отвечают за продажи, аналитику и управление командой.
Ссылка на установку «План/Факт звонков по дням, неделям и месяцам – отчет BI» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavlukonline.planfact_calls/
Битрикс24 #ПриложенияБитрикс24 #BIконструктор #ОтчетБитрикс24 #ТелефонияБитрикс24 #KPIпродаж
70
Комментарии
1
2 дня назад
Ссылка на установку приложения из Маркетплейса Битрикс24:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.search_fields
Написать комментарий…
0 из 1500
Находите работу и заказы
в деловой соцсети TenChat
Используйте профиль в TenChat как визитку,
портфолио, сайт или экспертный блог
Более 5 000 000+
активных пользователей
(Пока оценок нет)
Загрузка...