Можно ли выгрузить компании вместе со всеми связанными контактами ?
Да. Приложение позволяет получить единую таблицу, в которой компании выгружаются вместе со связанными контактами. Аналогично можно выгрузить контакты вместе с привязанными компаниями.
Какие форматы экспорта поддерживаются?
Доступен экспорт в Excel (XLSX) и CSV. Для CSV можно выбрать подходящий разделитель.
Можно ли выбрать только нужные поля для выгрузки?
Да. Вы можете отметить любые стандартные и пользовательские поля компаний и контактов, а также быстро найти их через поиск или выбрать все поля одним нажатием.
Поддерживаются ли пользовательские поля CRM?
Да. Приложение работает как со стандартными, так и с пользовательскими полями CRM.
Можно ли сохранить настройки экспорта?
Да. Любую комбинацию полей, фильтров, режима строк и направления экспорта можно сохранить как шаблон и использовать повторно.
Можно ли отфильтровать данные перед экспортом?
Да. Фильтры применяются к основной сущности. Можно использовать различные условия сравнения и сразу увидеть количество найденных записей.
Как отображаются несколько связанных контактов или компаний?
По умолчанию каждая связь выводится отдельной строкой. При необходимости можно включить режим, при котором все связанные записи объединяются в одной ячейке.
Будут ли в файле ссылки на карточки CRM?
Да. В выгрузку автоматически добавляются ссылки на карточки основной и связанной сущностей, чтобы при необходимости быстро открыть запись в CRM.
Кто может пользоваться приложением?
Экспорт доступен сотрудникам, которым администратор предоставил соответствующие права. Приложение не расширяет права доступа к данным CRM.
Подходит ли приложение для больших клиентских баз?
Да. Приложение рассчитано на работу с большими объемами данных. Перед полной выгрузкой можно воспользоваться предпросмотром и фильтрами, чтобы проверить результат и сократить время формирования файла.
(Пока оценок нет)
Загрузка...