Что делает приложение «Поиск счетов»? Приложение добавляет Робота и Активити , которые позволяют автоматически находить существующие CRM-счета по заданным условиям и использовать результаты поиска в дальнейшей автоматизации.
Какие счета поддерживаются?
Поддерживаются только новые CRM-счета (entityTypeId 31). Устаревшие счета не обрабатываются.
Можно ли искать счета по пользовательским полям?
Да. Приложение автоматически получает поддерживаемые пользовательские поля счета с вашего портала и позволяет использовать их в условиях поиска.
Можно ли искать счета, связанные со сделкой или лидом?
Да. Для сделок доступны поиск связанных счетов, счетов компании и контактов сделки. Для лидов поддерживается поиск счетов самого лида, его компании и контактов.
Какие результаты возвращает Робот или Активити?
Приложение возвращает массив найденных ID, первый найденный ID, количество найденных счетов и текст ошибки, если поиск выполнить не удалось.
Можно ли использовать найденные данные в следующих шагах бизнес-процесса?
Да. Полученные значения можно передавать другим Роботам и Активити, использовать в условиях, ветвлениях и для заполнения полей CRM.
Как обновить список пользовательских полей счета?
Откройте приложение и нажмите кнопку «Обновить регистрацию и поля». Переустанавливать приложение не требуется.
Почему после обновления новые поля не появились в уже добавленном Роботе?
После обновления регистрации удалите старый экземпляр Робота или Активити из шаблона и добавьте его заново. Новый экземпляр получит актуальный каталог полей.
Что произойдет, если поиск вернет слишком много результатов?
Приложение не передаст неполную выборку в бизнес-процесс. Вместо этого оно вернет понятную ошибку, чтобы избежать некорректной работы автоматизации.
Для каких задач приложение подходит лучше всего?
Оно идеально подходит для проверки существующих счетов перед созданием новых, поиска дублей, получения ID счета для последующих действий, автоматической маршрутизации бизнес-процессов и работы со счетами, связанными со сделками и лидами.
(Пока оценок нет)
Загрузка...