Именно для таких сценариев создано приложение «События в календарях: роботы и активити для создания, изменения, удаления и поиска». Оно добавляет в Битрикс24 готовые роботы и активити для работы с календарями — без программирования, ручного REST и сложного JSON.
Нужно автоматически создать встречу после перехода сделки на нужную стадию? Поставить созвон ответственному после создания лида или задачи? Изменить событие, если встречу перенесли? Удалить событие, если сделка отменилась? Найти ближайшие события внутри бизнес-процесса?
Что умеет приложение:
— создавать события в календарях пользователей, групп и компании
— изменять события по ID
— удалять события по ID
— искать ближайшие события за выбранный период
— добавлять организатора, участников и напоминания
— связывать события с CRM через привязки
— возвращать ID события для следующих шагов автоматизации
Например, менеджер переводит сделку на стадию «Встреча назначена» — и событие автоматически появляется в календаре ответственного. В названии можно использовать данные сделки или клиента, добавить время, описание, место, напоминание и CRM-привязку.
Если встречу перенесли, другой робот может изменить это же событие по сохраненному ID. Если встреча отменена — событие можно удалить. В итоге календарь не живет отдельно от CRM, а становится частью реального процесса продаж, задач и бизнес-процессов.
Приложение удобно администраторам Битрикс24, интеграторам, руководителям отделов продаж и проектным командам — всем, кому нужно меньше ручной работы и больше понятной автоматизации внутри портала.
Установите приложение и настройте календарные действия в роботах и бизнес-процессах. А если у коллег тоже есть встречи, дедлайны и контрольные даты — им это тоже может пригодиться.
Ссылка на установку «События в календарях: роботы и активити для создания, изменения, удаления и поиска» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.calendar_robot/
(Пока оценок нет)
Загрузка...