Какие CRM-сущности поддерживает приложение?
Приложение работает с контактами, лидами, сделками, компаниями и смарт-процессами. Вы можете выбрать любую поддерживаемую сущность и выполнить массовую обработку данных.
Приложение само определяет, где фамилия, имя и отчество?
Нет. Вы самостоятельно выбираете порядок частей ФИО из шести доступных вариантов. Благодаря этому результат всегда остается предсказуемым и соответствует вашим данным.
Можно ли сначала посмотреть результат без изменения CRM?
Да. Перед запуском обработки доступен режим предпросмотра. Он показывает, какие записи будут изменены и как именно приложение разделит ФИО, не внося никаких изменений в CRM.
Можно ли обработать только часть базы?
Да. Перед запуском можно настроить фильтры по различным полям CRM и обработать только нужные записи, например контакты из определенного источника или только недавно импортированные данные.
Что произойдет с существующими значениями фамилии, имени и отчества?
Вы сами выбираете режим работы. В режиме «Только в пустые» приложение заполнит только незаполненные поля. В режиме «Перезаписывать» существующие значения будут заменены.
Можно ли использовать приложение в роботах и бизнес-процессах?
Да. Приложение добавляет собственного робота и действие для бизнес-процессов, что позволяет автоматически разделять ФИО при создании или обработке новых CRM-записей.
Что будет, если в полном ФИО нет отчества?
Такие строки также поддерживаются. Если исходное значение состоит только из фамилии и имени, приложение корректно заполнит соответствующие поля.
Сохраняется ли исходное значение ФИО?
Да. Перед первой записью приложение автоматически сохраняет исходное значение в резервное поле «Исходное ФИО (резерв)». Это позволяет сохранить первоначальные данные.
Подходит ли приложение для больших клиентских баз?
Да. Приложение специально рассчитано на массовую обработку большого количества записей. Обработка выполняется поэтапно с отображением прогресса, а при необходимости ее можно остановить.
Для каких задач чаще всего используют приложение?
Чаще всего приложение используют после импорта базы из Excel или другой CRM, для очистки существующей клиентской базы, подготовки данных к персонализированным рассылкам, автоматизации CRM и корректного заполнения документов и шаблонов.
Ссылка на приложение в маркетплейсе
(Пока оценок нет)
Загрузка...