Какие объекты поддерживает приложение?
Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами. Для сделок и Смарт-процессов можно создавать отдельные печатные формы для разных воронок и категорий.
Можно ли создать несколько шаблонов для одной сущности?
Да. Например, для контактов можно сделать отдельные шаблоны «Краткая карточка клиента», «Полная анкета», «Контактные данные» и другие.
Можно ли сохранять карточки в PDF?
Да. Приложение позволяет одним нажатием сформировать и скачать PDF-документ с выбранными данными карточки.
Печатается ли вся страница CRM?
Нет. В печать попадает только информация, которую вы добавили в шаблон. Меню, таймлайн, комментарии и другие элементы интерфейса не выводятся.
Поддерживаются ли пользовательские поля?
Да. В шаблоны можно добавлять как стандартные, так и пользовательские поля CRM и Смарт-процессов.
Можно ли выводить фотографии и изображения?
Да. Приложение поддерживает изображения, фотографии и множественные файловые поля. Все изображения выводятся непосредственно в печатной форме и PDF.
Можно ли использовать разные шаблоны для разных воронок?
Да. Вы можете создавать общие шаблоны или отдельные шаблоны для конкретных воронок сделок и категорий Смарт-процессов.
Где создаются и хранятся PDF-файлы?
PDF формируется в браузере пользователя и сразу скачивается на компьютер. Приложение не хранит сформированные документы на своем сервере.
Кто может создавать и изменять шаблоны?
Администратор может управлять всеми шаблонами и назначать редакторов. Назначенные редакторы могут создавать и изменять собственные шаблоны, а обычные сотрудники используют готовые кнопки печати и скачивания PDF.
Что делать, если после добавления новых полей или Смарт-процессов они не появились в приложении?
Достаточно открыть приложение и нажать кнопку «Обновить поля и встройки». После синхронизации новые поля и Смарт-процессы станут доступны для использования в шаблонах.
Ссылка на приложение в маркетплейсе
(Пока оценок нет)
Загрузка...