Приходится искать договоры и счета среди десятков писем? Постоянно скачиваете вложения и вручную загружаете их в CRM? Коллеги просят переслать документы, которые клиент уже отправлял? А при передаче сделки другому менеджеру приходится заново собирать все файлы?
Приложение «Файлы из писем: автосохранение в множественное поле» решает эти проблемы! Оно автоматически переносит вложения из новых входящих писем в связанные лиды и сделки Битрикс24. Все документы собираются прямо в карточке CRM — без ручной загрузки и лишних действий.
Что умеет приложение:
Автоматическое сохранение — вложения из входящих писем попадают в CRM без участия менеджера.
Все файлы в одном поле — документы из разных писем накапливаются в карточке лида или сделки.
Несколько вложений сразу — обработка до 10 файлов из одного письма.
Сохранение предыдущих файлов — новые документы дополняют уже добавленные.
Без роботов и бизнес-процессов — автоматическая работа во всех воронках сделок.
Контроль повторной обработки — приложение отслеживает уже обработанные им вложения.
Как это помогает в работе?
Клиент отправил техническое задание, чертёж, счёт или договор? Приложение автоматически сохранит подходящие вложения в связанную карточку CRM. Когда понадобится документ, не придётся искать его в истории переписки — достаточно открыть лид или сделку.
Особенно удобно, когда с клиентом работают несколько отделов. Продажи, бухгалтерия, производство и сопровождение получают доступ к сохранённым файлам в рамках своих прав CRM. При передаче сделки новому ответственному документы уже находятся в карточке.
Для запуска не нужно создавать роботов или настраивать каждую воронку. Достаточно установить приложение, проверить готовность и при необходимости добавить поле «Вложения из писем» в форму CRM. Дальше новые входящие письма обрабатываются автоматически.
Установите приложение и избавьте команду от постоянного поиска, скачивания и повторной загрузки документов! Поделитесь с коллегами, которые активно работают с клиентской почтой в Битрикс24.
Ссылка на установку «Файлы из писем: автосохранение в множественное поле» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.email_attachments/
(Пока оценок нет)
Загрузка...