Именно такие ситуации решает приложение «Из полей задачи – в поля CRM и смарт-процессов». Оно автоматически передает данные из полей задачи в связанную сущность при ее завершении. Один раз настроили связку – и дальше нужные значения сами записываются в карточку CRM или смарт-процесса.
Что дает приложение:
Автоматическая передача данных из задачи в CRM
Работа со связанными сущностями: лиды, сделки, контакты, компании, смарт-процессы
Поддержка стандартных и пользовательских полей задачи
Передача текста, ссылок, чисел, дат, значений да/нет и файлов
Несколько связок сразу для разных полей и сущностей
Меньше ручной работы и ошибок в карточках
Актуальные данные в CRM сразу после завершения задачи
На практике это особенно удобно там, где задача является частью процесса. Например, дизайнер загружает ссылку на макет в поле задачи, завершает ее, и ссылка автоматически появляется в сделке или смарт-процессе. Не нужно ничего копировать вручную и проверять, перенес ли сотрудник результат в карточку.
Приложение помогает держать всю важную информацию именно там, где с ней дальше работает команда. Это полезно для агентств, проектных отделов, маркетинга, производства и любых компаний, где задачи связаны с CRM. Карточки остаются заполненными, а результаты работы не теряются внутри задач.
Отдельно удобно, что приложение можно использовать и для более продвинутых сценариев. Например, передавать в связанные сущности результаты задачи, ссылки на материалы или файлы, чтобы в карточке проекта, сделки или смарта сразу была актуальная информация для согласований, контроля и дальнейшей работы.
Установите «Из полей задачи – в поля CRM и смарт-процессов» и автоматизируйте то, что сотрудники раньше делали вручную. И обязательно перешлите этот пост коллегам, если у вас задачи регулярно связаны со сделками, контактами или смарт-процессами.
Ссылка на установку «Из полей задачи – в поля CRM и смарт-процессов» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.fromtask/
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...