Приходится проверять, существует ли счет перед созданием нового? Нужно найти счет текущей сделки или лида? Хотите использовать найденный ID в следующих шагах бизнес-процесса? Надо исключить дубли и не усложнять автоматизацию?
Именно эти задачи решает приложение «Поиск счетов (робот и активити для БП)». Оно добавляет в Битрикс24 готовые Робота и Активити, которые позволяют находить новые CRM-счета по нужным критериям, получать результаты поиска и сразу использовать их в дальнейшей автоматизации.
Что умеет приложение:
Находит счета по стандартным и пользовательским полям
Работает со сделками, лидами, компаниями и контактами
Использует динамические значения текущего документа
Возвращает первый ID, массив найденных ID и количество совпадений
Помогает исключить создание дублей счетов
Подходит как для Роботов CRM, так и для бизнес-процессов
Вместо сложных обходных схем и ручной передачи идентификаторов вы получаете готовый инструмент, который становится частью вашей автоматизации. Достаточно настроить критерии поиска, а дальше процесс сам определит, найден ли нужный счет, нужно ли создавать новый документ или перейти к другой ветке сценария.
Приложение особенно полезно в компаниях, где счета создаются автоматически из сделок, лидов, интернет-заказов или внешних систем. Оно помогает строить надежные процессы, использовать найденные данные в следующих Роботах и Активити и делать автоматизацию CRM более понятной, гибкой и безопасной.
Установите приложение и добавьте в свои бизнес-процессы удобный поиск счетов. Возможно, оно поможет не только вам, но и коллегам, которые ежедневно работают с автоматизацией Битрикс24.
Ссылка на установку «Поиск счетов (робот и активити для БП)» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.find_invoice/
(Пока оценок нет)
Загрузка...