Что делает приложение «Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки» ?
Приложение получает сохранённые CRM-формой посещённые страницы сайта и автоматически записывает их в выбранное поле CRM-карточки. Менеджеру не нужно искать путь клиента вручную в таймлайне.
С какими сущностями CRM работает приложение?
Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами, созданными CRM-формой.
Какие данные о посещённых страницах можно сохранить?
Можно записывать только URL либо более подробный маршрут: дату и время посещения, заголовок страницы и URL. Самые свежие посещения располагаются сверху.
Можно ли сохранять UTM-метки и другие параметры URL?
Да. В настройках можно выбрать, сохранять параметры URL или удалять их. Если UTM-метки уже отсутствуют в исходных данных CRM-формы, приложение восстановить их не сможет.
Куда записывается путь клиента?
Администратор самостоятельно выбирает поле CRM. Для режима «Только URL» можно использовать множественное URL-поле, а для маршрута с датой, временем или заголовками – строковое или текстовое поле.
Что произойдёт, если выбранное поле уже заполнено?
Можно выбрать один из режимов: добавить новые значения без дублей, полностью заменить текущее содержимое или записывать путь клиента только в пустое поле.
Можно ли использовать приложение в Роботах и бизнес-процессах?
Да. Приложение добавляет Робот и отдельную Активити для бизнес-процессов. Активити также возвращает результаты, которые можно использовать в следующих шагах автоматизации.
Какие данные Активити может передать в следующие шаги бизнес-процесса?
Доступны статус и причина выполнения, количество посещений, URL, полный маршрут, первая и последняя посещённые страницы, а также их заголовки. Эти значения можно использовать в условиях и других действиях бизнес-процесса.
Будет ли приложение работать, если карточка создана не CRM-формой?
Для переноса пути нужен источник – штатная запись CRM-формы с сохранёнными посещёнными страницами. Если карточка создана вручную, импортом или интеграцией и такого маршрута в таймлайне нет, приложению нечего будет переносить.
Хранит ли приложение данные посетителей во внешней базе?
Нет. Приложение не создаёт отдельную базу посетителей и не сохраняет в рабочих журналах исходный ответ CRM-формы, IP-адрес, телефон, e-mail или ФИО. В CRM записывается только выбранный администратором маршрут в указанное поле.
Видео о приложении на Rutube:
(Пока оценок нет)
Загрузка...