Подробная хронология: кто, когда и что изменил в выбранных вами полях Лида, Сделки, Контакта, Компании Ссылка на установку: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavlukonline.historyfield_changes/?p=14594386 Когда может быть полезно приложение? Во вкладке История можно увидеть далеко не все случаи редактирования карточки.
10 месяцев назад
Просмотрено
161
Подробная хронология:
кто, когда и что изменил в выбранных вами полях Лида, Сделки, Контакта, Компании
Ссылка на установку:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.history_field_changes/?p=14594386
Когда может быть полезно приложение?
Во вкладке История можно увидеть далеко не все случаи редактирования карточки. Это касается многих родных, а уж тем более пользовательских полей.
При этом часто нужно установить истину. Кто поменял значения поля? Когда это произошло? Каким было предыдущее значение поля?
С помощью нашего приложения вы сможете указать, за какими полями следует установить “тотальную слежку”. И с этого момента начнет фиксироваться детальная история их изменения.
Бизнес-кейс
С одним и тем же клиентом работают сотрудники нескольких департаментов компании. Потому что он приобретает разные услуги-товары и взаимодействует, таким образом, с разными отделами.
Карточка Компании в CRM – одна. У нее один “главный” ответственный, но еще несколько сотрудников по понятным причинам имеют право редактировать карточку.
В итоге нередко происходят конфликты или попросту неразбериха. Например, когда один сотрудник вносит в поле Комментарий свою информацию, стирая данные, внесенные ранее коллегами. Либо меняет контактные данные в карточке. Либо заполняет поле “Теплота отношений с клиентом” на основании собственных характеристик вместо тех, что указали сотрудники другого департамента…
Детальная хронология подобных изменений позволит в случае необходимости “откатить” их либо просто разобраться в спорной ситуации.
Основной функционал
В настройках приложения выберите сущность (Лид, Сделка, Контакт, Компания), а затем укажите, какое поле добавить в мониторинг.
Если нужно отслеживать несколько полей – повторите процедуру для каждого из них.
Каждому вашему полю приложение создаст поле-дубликат для хранения актуальной информации.
При каждом редактировании карточки приложение проверит, изменилось ли значение отслеживаемого поля. Если да – в карточке зафиксируется, кто, когда, с какого значения на какое значение поменял данные. Причем эту запись невозможно будет удалить.
Зависимость функционала от тарифного плана
Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.
В Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях – на всех тарифах.
Приложение находят по запросам:
история изменений полей, отслеживание изменений в карточке, кто изменил поле, история изменений в CRM, детальная история редактирования, отслеживание изменений в лидах, история изменений в сделках, отслеживание изменений в контактах, история изменений в компаниях, история изменений в пользовательских полях, отслеживание изменений в полях CRM, история изменений значений, отслеживание изменений в элементах, история изменений сущностей, отслеживание изменений в карточках, история изменений с датой и автором, отслеживание изменений в полях элемента, история изменений с предыдущим значением, отслеживание изменений в бизнес-процессах, история изменений с комментариями, отслеживание изменений в роботах, история изменений с деталями, отслеживание изменений в активити, история изменений в CRM системе, отслеживание изменений в полях элемента, история изменений с автором, отслеживание изменений в полях карточки, история изменений с датой и временем, отслеживание изменений в полях сущности
Приложение История изменения полей от разработчика Digital for Sales
Подробная хронология: кто, когда и что изменил в выбранных вами полях Лида, Сделки, Контакта, Компании
161
Lvl. 0
Руководитель Digital направления
Другие публикации автора
Сайт из Почты для Битрикс24: заполняйте поле «Сайт» автоматически
У вас в CRM поле «Сайт» часто пустое? Контакты приходят из почты, форм или импортов, а сайт приходится заполнять вручную? В базе появляются gmail.com, yandex.ru и другие бесплатные домены вместо реальных сайтов компаний? Хотите автоматически связывать Контакты и Компании по общему домену?
Именно эти задачи решает приложение «Заполнение поля Сайт из Почты (для корпоративных Email)». Оно извлекает домен из корпоративного email и записывает его в поле CRM, чтобы база в Битрикс24 была чище, а автоматизация работала на реально полезных данных.
Что дает приложение:
Автоматически получает сайт из корпоративного email
Работает как робот и как активити
Записывает результат в Контакт или Компанию
Отсекает бесплатные почтовые сервисы
Поддерживает собственный список исключений
Подходит для новых карточек и старой базы
На практике это удобно там, где в Битрикс24 постоянно появляются новые Контакты из входящих писем, CRM-форм, импортов и других источников. Вместо ручного заполнения поле «Сайт» может заполняться автоматически, а значит, у вас сразу появляется полезная опора для поиска, фильтрации и дальнейших роботов.
Приложение особенно хорошо показывает себя в B2B-сценариях. Когда у Контакта и Компании заполнен одинаковый домен, становится проще выстраивать логику автоматической привязки, поддерживать порядок в базе и убирать лишнюю рутину из работы менеджеров.
Отдельный плюс в том, что приложение не просто берет все после символа @. Оно учитывает список исключений, поэтому не записывает в поле «Сайт» бесплатные домены вроде gmail.com или yandex.ru. В итоге CRM становится аккуратнее, а данные в ней полезнее для реальной работы.
Установите приложение и автоматизируйте заполнение поля «Сайт» в Битрикс24.
А если у вас есть коллеги, которым тоже важна чистая CRM-база и удобные роботы, перешлите им этот пост.
Ссылка на установку «Заполнение поля Сайт из Почты (для корпоративных Email)» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavlukonline.websitefrom_email/
Битрикс24 #ПриложенияДляБитрикс24 #CRM #АвтоматизацияБитрикс24 #БизнесПроцессы #РоботыБитрикс24
Очистка полей в Битрикс24: убирайте лишние данные автоматически
В карточках копятся лишние телефоны и e-mail? В поля попадают случайные сайты, комментарии и мусор из форм? Данные из писем, интеграций или открытых линий потом ломают рассылки, документы и автоматизацию? Приходится чистить CRM вручную?
Именно такие задачи решает приложение «Очистка полей в лидах, сделках, контактах, компаниях и смарт-процессах». Оно добавляет в Битрикс24 робота и активити, с помощью которых можно автоматически очищать нужные поля в CRM и смарт-процессах без ручной рутины.
Что особенно полезно:
Очищает поля в лидах, сделках, контактах и компаниях
Поддерживает смарт-процессы через робота PRO
Работает с обычными, пользовательскими и множественными полями
Подходит для роботов и бизнес-процессов
Помогает чистить базу массово через сценарии
Позволяет убирать некорректные телефоны, e-mail, сайты и мессенджеры
На практике это удобно там, где данные приходят автоматически и не всегда корректно. Например, можно сразу очищать лишние значения у новых лидов, контактов и компаний, созданных из CRM-форм, входящих писем или интеграций. А можно использовать приложение в бизнес-процессах и умных сценариях, чтобы переработать уже накопленную базу.
Это особенно полезно перед рассылками, шаблонами документов, аналитикой и другими автоматическими действиями, где важна чистота данных. Чем меньше мусора в полях, тем меньше ошибок в CRM и тем меньше ручной работы у сотрудников.
Установите приложение и автоматизируйте очистку данных в Битрикс24. И перешлите этот пост коллегам, если у вас тоже в CRM периодически появляется лишнее в полях.
Ссылка на установку «Очистка полей в лидах, сделках, контактах, компаниях и смарт-процессах» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavlukonline.clearingfields/
Битрикс24 #CRM #АвтоматизацияБитрикс24 #РоботыБитрикс24 #БизнесПроцессы #СмартПроцессы
42
План/Факт звонков по дням, неделям и месяцам – BI-отчет для Битрикс24
У вас есть статистика по звонкам, но не видно, выполняет ли команда план? Сложно быстро сравнить менеджеров и отделы? Нужен понятный BI-отчет по дням, неделям и месяцам, а не просто набор цифр? Хотите видеть не только количество звонков, но и качество работы по разговорам дольше 60 секунд?
Именно эти задачи решает «План/Факт звонков по дням, неделям и месяцам – отчет BI». Это готовый дашборд для Битрикс24, который помогает контролировать KPI по звонкам, видеть нагрузку по сотрудникам и подразделениям и быстрее принимать управленческие решения.
Что дает дашборд:
План и факт звонков в одном отчете
Анализ по дням недели, неделям и месяцам
Статистика по менеджерам и подразделениям
Входящие, исходящие и неотвеченные звонки
Средняя и суммарная длительность звонков
Отдельный контроль звонков > 60 сек.
Гибкие фильтры по периоду, менеджеру и подразделению
На практике это удобно, когда руководителю нужно не просто смотреть активность, а понимать, кто выполняет KPI, где есть просадка и как меняется ситуация по неделям и месяцам. Дашборд сразу показывает ключевые цифры в понятном виде и помогает быстро разбирать картину по команде.
Еще один важный плюс – шаблон уже подготовлен для реальной работы. Дни недели здесь показаны словами, а не цифрами, длительность звонков указана в минутах, а плановые показатели уже встроены в отчет. При необходимости их можно отредактировать под свои нормы и мотивацию.
Решение подойдет отделу продаж, колл-центру, супервайзеру и руководителю, которому важно видеть не просто поток звонков, а план/факт, качество работы и динамику по сотрудникам.
Установите дашборд в Битрикс24 и проверьте, насколько удобно видеть KPI по звонкам в одном отчете. Этот шаблон может пригодиться и вам, и коллегам, которые отвечают за продажи, аналитику и управление командой.
Ссылка на установку «План/Факт звонков по дням, неделям и месяцам – отчет BI» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavlukonline.planfact_calls/
Битрикс24 #ПриложенияБитрикс24 #BIконструктор #ОтчетБитрикс24 #ТелефонияБитрикс24 #KPIпродаж
70
Комментарии
1
26 дней назад
Ссылка на установку приложения из Маркетплейса Битрикс24:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.history_field_changes
Написать комментарий…
0 из 1500
Находите работу и заказы
в деловой соцсети TenChat
Используйте профиль в TenChat как визитку,
портфолио, сайт или экспертный блог
Более 5 000 000+
активных пользователей
(Пока оценок нет)
Загрузка...